1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Выпуск нового продукта

Фирма "1С" и Центр Разработки "1С-Рарус" извещает пользователей и партнеров о выпуске нового программного продукта "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом".

CRM-решения на платформе "1С:Предприятие" выпускаются более 16 лет. Свыше 8000 компаний России и стран СНГ внедрили и используют решения "1С:CRM" в своей ежедневной работе. Среди них компании и предприятия различных отраслей, масштабов и форм собственности такие, как: Грейн Холдинг, СЕРКОНС, Россети Московский регион, Метро Кэш энд Керри, ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, ИТАР-ТАСС, Сбербанк Факторинг, ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К и многие другие. Этот многолетний богатый опыт внедрений позволил превратить программный продукт "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" в удобный, функциональный, настраиваемый инструмент управления взаимоотношениями с клиентами.

Организации, использующие программные продукты, содержащие "1С:ERP. Управление холдингом", могут приобрести "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" и интегрировать в единую информационную систему. Наиболее целесообразно использование продукта при его развертывании в корпоративном центре обработки данных, что позволяет объединить данные о клиентах и операциях в одной системе для обеспечения более глубокого и полного представление о клиентах и их взаимодействии со всеми подразделениями холдинга.

С 28.02.2024 в продаже продукт "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом", ред. 3.1:

Вышеуказанный программный продукт зарегистрирован в реестре Российского ПО на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продажа программного продукта осуществляется без НДС на основании пп. 26, п.2, ст. 149 НК РФ. Запись в реестре №9404 от 01.03.2021.

Решение "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" позволяет объединить данные о клиентах и операциях в одной системе, что обеспечивает более глубокое и полное представление о клиентах и их взаимодействии с организацией:

• Загружать и обрабатывать лиды из любых источников, анализировать эффективность рекламных каналов;
• Легко получить доступ к необходимой информации и обновлять ее в реальном времени;
• Следить за воронкой продаж, управлять контактами с клиентами и автоматизировать процессы продаж;
• Описывать карты маршрутов процессов и обеспечивать их выполнение с помощью инструмента "бизнес-процессы";
• Иметь более полное представление о клиенте, что позволит более эффективно отвечать на их запросы, предлагать персонализированный подход и повышать уровень обслуживания;
• Проводить анализ данных о клиентах, продажах и операциях,

а также включает следующие функциональные возможности:

• Интерактивный помощник руководителя и менеджера "Путь клиента". Помощник позволяет проследить путь каждого из клиентов от его первого обращения в организацию и прохождения по воронке продаж. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.
• Рабочее место "Диалоги" и развиты механизмы работы с мессенджерами и социальными сетями: просмотр переписки единым окном и структурировано, выделение группы сообщений, поддержка правил распределения сообщений между менеджерами, использование смайликов в переписке и многое другое. Реализована возможность написать первым клиенту в мессенджере WhatsApp.
• Модуль управления сроками обращений позволяет гарантировать, что все 100 % обращений зафиксированы в CRM-системе, а также проконтролировать сроки их отработки в зависимости от каналов по которым обращения пришли: почта, заявки с сайта, телефонные звонки или мессенджеры. Контроль сроков обращений включен в рабочие места "Мои продажи" и "Поддержка".
• Рабочее место Почтовый менеджер и развиты механизмы работы с почтой: новый редактор с возможностью перетаскивания текста, картинок и файлов c сохранением их форматирования. Добавлена синхронизация только нужных пользователю папок в учетных записях электронной почты. Выделение писем в отдельные потоки позволяет предоставить пользователям индивидуальную скоростью получения/отправки писем.
• Работа с потенциальными клиентами – все маркетинговые касания и обращения собираются в карточке потенциального клиента с возможностью переноса всей истории при создании клиента.
• Механизм контроля зависания сделок на этапах позволяет контролировать зависание сделок с отображением как на рабочем месте менеджера Мои продажи, так и в отчетах Контроль руководителя.
• Рабочее место "Планирование продаж", позволяет сформировать единую цель с достижением ее в соответствии с организационной структурой и видами деятельности коммерческой организации. А также позволяет с помощью методики прогнозирования оперативно управлять достижением поставленных планов продаж.
• Условия срабатывания роботов помощников (триггеров): такие как, проставление пользователем оценки качества облуживания, а также действия: такие как запрет записи при отсутствии бизнес-процесса, отказ создания в форме и другие. Библиотека триггеров позволяет подключить свыше 100 уникальных пользовательских роботов для помощи менеджерам при ведении продаж.
• Возможность временной передачи всех актуальных дел в случае болезни, отпуска или иных причин длительного отсутствия сотрудника на его замещающего. С автоматическим возвратом дел и прав доступа в конфигурации при возвращении сотрудника на рабочее место.
• Механизм потенциала продаж, который позволяет выстроить стратегию развития клиентов по имеющейся продуктовой матрице.
• Приветственное окно - новое информационное окно, которое выводится всем пользователям при запуске программы. Его основная цель - помочь пользователям быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения, разобраться с основными функциями и найти ответы на возникающие вопросы.

В решении "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" включена проверка на выполнение условий сопровождения (наличие "1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM"). Наличие "1С:ИТС Отраслевого КОРП для 1С:CRM" обеспечивает работоспособность следующей функциональности:

• Умные помощники;
• Статистика сайта;
• Форма на сайт;
• Сервис на сайт;
• Коллтрекинг;
• Интеграция с WhatsApp;
• Интеграция с Telegram;
• Интеграция с Viber;
• ВКонтакте: сообщения;
• Магазин ВКонтакте;
• Диалоги взаимодействий;
• Подсистема планирования и прогнозирования продаж;
• Рабочее место АРМ "Диалоги";
• Рабочее место АРМ "Сквозная аналитика";
• Рабочее место АРМ "Поддержка";
• Механизм отправки/получения электронных писем в отдельных потоках;
• Подсистема поиска и замены дублей клиентов и контактов клиентов;
• Подсистема "Временная передача дел" и документ "Отсутствие сотрудника";
• Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла.

В дальнейшем контроль по использованию новых интеграций с внешними сервисами и приложениями, а также использованию новых функциональных возможностей решения ред. 3.1 будет выполняться также с помощью ключа защиты конфигурации (СЛК) и проверки наличия активного "1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM".

Подробнее с функционалом "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом", редакция 3.1 можно ознакомиться в Приложении 1 или на Cайте отраслевых и специализированных решений фирмы "1С".

Напоминаем, что отдельное использование полного набора функционала продукта "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом", без интеграции с решениями, содержащими конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом" не предусмотрено. Для автономного использования конфигурации, необходимо приобретать другие продукты линейки 1С:CRM. Подробнее см. информационное письмо №30185 от 23.01.2023 г.

СОСТАВ ПОСТАВКИ

Продукт 2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка включает в себя:

• Дистрибутив конфигурации "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом";
• Дистрибутив конфигурации "Система проектирования прикладных решений";
• Функциональная модель конфигурации "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом";
• Документация по конфигурации "1С:CRM", редакция 3.1;
• Комплект документации по конфигурации "Система проектирования прикладных решений";
• Активационный купон 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM Льготный на 12 мес.;
• Пин-код программной защиты конфигурации "1С:CRM.Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" на одно рабочее место;
• Лицензию на использование конфигурации "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" на одном рабочем месте;
• Пин-коды для регистрации на сайте поддержки пользователей.

Функциональная модель "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" включена в состав продукта для освоения возможностей прикладного решения, изучения принципов и методологии взаимодействия отдельных подсистем. Для работы с функциональной моделью используется конфигурация "Система проектирования прикладных решений". Ознакомиться с моделью можно в сервисе "Облачная карта решений".

Конфигурация "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" является защищенной и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000), клиентских лицензий "1С:CRM КОРП" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 рабочих мест).

Количество приобретаемых лицензий на использование "1С:CRM КОРП" и платформы "1С:Предприятие 8" определяется, исходя из потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с функционалом данного модуля.

Для использования данного прикладного решения в клиент-серверном варианте необходима лицензия на сервер "1С:Предприятия 8". Более подробно о клиент-серверном варианте работы "1С:Предприятие 8" можно ознакомиться на сайте фирмы "1С".

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В СОСТАВ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Программный продукт 2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка включает в себя документацию в электронном виде:

• 1С:Предприятие 8. CRM. Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации). 

Документация по конфигурациям "1С:CRM" в электронном виде доступна пользователям при соблюдении условий сопровождения на сайте Информационно-технологического сопровождения www.its.1c.ru в разделе:

• Инструкции по учету в программах 1С – Документация для пользователей 1С.
• Инструкции по разработке на 1С - Система проектирования прикладных решений.

Проверка наличия действующего договора 1С:ИТС/1С:КП Отраслевой осуществляется на сайте
https://portal.1c.ru/partner/subscription/check.

АПГРЕЙДЫ

Зарегистрированные пользователи программных продуктов:

• 4601546051233 1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия. Коробочная поставка;
• 4601546076786 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB);
• 4601546109903 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка;
• 2900001534215 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка;
• 4601546126207 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка;
• 4601546126139 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка;
• 2900002160987 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка;
• 4601546126061 1С:Предприятие 8. CRM КОРП (USB);
• 4601546126856 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Коробочная поставка;
• 4601546125996 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (USB);
• 4601546126603 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Коробочная поставка;
• 4601546071057 1С:Предприятие 8. CRM КОРП;
• 4601546101679 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Редакция 2.0;
• 4601546029232 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ;
• 4601546101662 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Редакция 2.0;
• 4601546131423 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 (USB). Коробочная поставка;
• 4601546131430 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка.

могут приобрести программные продукт 2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка на условиях апгрейда по стандартной схеме.

Стоимость апгрейда вычисляется по формуле: стоимость приобретаемых программных продуктов минус стоимость сдаваемого на апгрейд продукта, плюс 150 руб., но не менее половины стоимости приобретаемого набора продуктов.

Пример расчета стоимости апгрейда:

Сдается продукт: 4601546126207 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка, рекомендованная цена – 43 900 руб.

Приобретается продукт:  2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка, рекомендованная цена – 699 000 руб.

Стоимость апгрейда: (699 000 руб. – 43 900 руб.) + 150 руб. = 655 250  руб.

В фирму "1С" передаются регистрационные анкеты и аппаратные ключи защиты платформы 1С:Предприятие 8, входящие в поставку сдаваемых по условиям апгрейда продуктов. После выполнения апгрейда пользователи сданных на апгрейд продуктов с программной защитой обязаны удалить со своего компьютера файл лицензии продукта, сданного в апгрейд.

При апгрейде клиентских лицензий в фирму "1С" передаются регистрационные анкеты клиентских лицензий (лицензионное соглашение).

Пользователь, приобретающий продукт, содержащий конфигурацию "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" на условиях апгрейда, должен завершить работу в сдаваемом в апгрейд программном продукте до конца текущего года.

В дальнейшем он может пользоваться сданным в апгрейд продуктом только для просмотра исторических учетных данных, но не должен использовать его для учета текущей деятельности. Поддержка со стороны "1С" по программному продукту, сданному в апгрейд, не оказывается.

Если такие условия для пользователя не приемлемы, то он может приобрести продукт 2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка, без скидки, т.е. за полную стоимость.

ПОРЯДОК ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ КОНФИГУРАЦИЮ "1С:ERP. УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ"

Интеграция продукта "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" с информационными системами, содержащими конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом" является бесшовной и встраивает функциональность 1С:CRM в единую ERP-среду.

Порядок интеграции программного продукта "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" с информационными системами, содержащими конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом", пошагово расписан в файле "Встраивание и обновление Модуля CRM для ERP Управление холдингом.pdf", который входит в комплект поставки дистрибутива.

АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА

Пользователи программных продуктов с программной защитой, которым необходимо использовать в работе аппаратную защиту конфигурации, могут приобрести "1С:СЛК. Аппаратный носитель лицензий (USB)" (артикул 2900001759496), "1С:СЛК. Аппаратный мультиноситель (USB) (артикул 2900002465983)". Подробнее с возможностями носителей лицензий (USB) можно ознакомиться на сайте отраслевых и специализированных решений 1С.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание пользователей программных продуктов, содержащих конфигурацию "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС или 1С:КП) и "1С:Отраслевой КОРП для 1С:CRM".

Информационно-технологическое сопровождение – официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной и непрерывной основе. Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных партнеров фирмы "1С".

Сервисы 1С:ИТС дают пользователям возможность:

• использовать самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами "1С" – справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству.
• получать персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов "1С" по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета.
• обращаться за консультациями на линию консультаций "1С" и обслуживающего партнера, встречаться с методистами "1С" на семинарах – в очной форме и в формате видео-лекций.
• работать с популярными программами "1С" через Интернет и организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам "1С", установленным на компьютере пользователя.
• подготавливать и сдавать регламентированную отчетность через Интернет, обмениваться электронными счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами, осуществлять автоматическую сверку счетов-фактур с контрагентами непосредственно из программ "1С".
• осуществлять быструю проверку информации о контрагентах, автоматически заполнять реквизиты контрагентов в различных документах.
• получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе "1С".
• использовать резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных "1С", с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных.
• воспользоваться готовыми сайтами для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендингами и интернет-магазинами.
• и многое другое.

Подробную информацию о 1С:ИТС и всех Сервисах "1С" можно прочитать на страницах здесь и https://portal.1c.ru/.

1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM. В дополнение к услугам, предоставляемым в рамках оформленного основного договора 1С:ИТС/1С:КП, пользователям с 1С:ИТС Отраслевым КОРП для 1С:CRM предоставляется доступ для скачивания набора программ и баз данных, повышающих продуктивность работы с отраслевыми или специализированными программами (далее – отраслевыми ПП):

• полного установочного дистрибутива и дистрибутивов обновления;
• описания "нового в обновлениях" и "порядка обновления" по каждому дистрибутиву;
• компонентов защиты конфигурации;
• доступ к дополнительному функционалу и отраслевым инструментам.

Пользователи получают обновления по платформе "1С:Предприятие" и конфигурации "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом", через партнеров-франчайзи, разработчика и на сайте "1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: https://releases.1c.ru/.

Пользователи, активировавшие 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM, могут влиять на развитие профильного функционала используемого отраслевого программного продукта, путем оценивания в Личном кабинете пользователя качества решения, качества его сопровождения, а также высказывая свои пожелания и замечания по развитию.

Также предоставляется возможность обратиться на линию консультации разработчика решения "1С-Совместно" по вопросам ведения учета в используемом решении. Количество консультаций неограниченно и осуществляются в приоритетном порядке.

Консультации пользователям оказываются по электронной почте и через систему 1С-Коннект, предусмотрен прием обращений по телефону. В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом", консультации оказывает партнер-разработчик компания "1С-Рарус" с 10:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):

• телефон линии консультаций +7 (495) 223-04-04;
• адрес электронной почты - CRM@rarus.ru;
• название сервиса в системе 1С-Коннект – "ЛК 1С:CRM ПРОФ\КОРП";
• общение зарегистрированных пользователей возможно в интернет-форуме.

Координаты линий консультаций разработчиков программных продуктов, для которых необходима активация 1С:ИТС Отраслевого КОРП для 1С:CRM, пользователи и партнеры могут найти в Личном кабинете пользователя (по зарегистрированным продуктам) и в Кабинете партнера.

Пользователи, активировавшие 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM, обслуживаются партнером-разработчиком в соответствии с регламентами, базирующимися на принципах системы менеджмента качества. Контроль за качеством сопровождения осуществляется фирмой "1С", электронная почта для обращений по вопросам качества поддержки: itsotr@1c.ru.

Подробнее об 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM можно прочитать здесь.

В комплект основной поставки 2900003682488 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка включены купоны на льготное сопровождение по договору Информационно-технологического сопровождения и по "1С:ИТС Отраслевому КОРП для 1С:CRM ", стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки. То есть, после регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения, при действующем 1С:ИТС/1С:КП, пользователь имеет право пользоваться официальной поддержкой без дополнительной оплаты на срок льготного периода. По окончании льготного периода, поддержка по конфигурации "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить договор Информационно-технологического сопровождения и "1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM" на платной основе.

Для оформления договора 1С:ИТС/1С:КП и 1С:ИТС Отраслевого КОРП для 1С:CRM обращайтесь к обслуживающему вас партнеру фирмы "1С" или к рекомендованным фирмой "1С" Центрам Сопровождения и Сервис-партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице https://its.1c.ru/zakaz. Порядок оформления 1С:ИТС Отраслевого для 1С:CRM описан здесь.

Приложение 1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "1С:CRM. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:ERP. УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ", РЕДАКЦИЯ 3.1

Решение "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом" позволяет организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, логистики, маркетинга, аналитической службы, службы качества и других подразделений на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри компании. Решение позволяет управлять всеми процессами взаимодействия с клиентами, работой с партнерами, поставщиками, организацией взаимоотношений внутри компании, созданием единого информационного пространства. Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации или холдинга совместно с конфигурацией "1С:ERP. Управление холдингом".

Решение включает набор инструментов, сервисов и методик, которые позволяют оцифровать процессы так или иначе связанные с деятельностью торговой организации. В границах решаемых задач функционал разделен на отдельные модули. При этом само разделение условное, т.к. в реальности все эти модули дополняют друг друга и вместе автоматизируют все процессы связанные с продажами в торговой организации.

Организация работы со всеми каналами коммуникаций через единое окно, по единым правилам.

Почтовый менеджер - рабочее место с поддержкой работы по IMAP | POP3 | SMTP протоколам со всеми известными службами электронной почты. Позволяет подключить в учетные записи электронной почты менеджеров и вести всю переписку полностью из CRM-системы. Включает: автораспределение входящих писем по менеджерам, отправку коммерческих предложений, прайс-листов, договоров, счетов клиенту "в один клик", использование шаблонов, базы знаний при ответах.

Диалоги – рабочее место с поддержкой WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте, Магазин ВКонтакте, собственного корпоративного чата. Позволяет вести переписку полностью из CRM-системы. Включает: автораспределение обращений по менеджерам, отправку коммерческих предложений, счетов и т.д. "в один клик", использовать смайлики, шаблоны и базу знаний при ответах.

Телефония – рабочее место с поддержкой > 90 % всех стационарных и IP телефонных систем. Позволяет хранить 100 % всех исходящих, входящих и пропущенных звонков в CRM-системе. Включает: маршрутизацию звонков на менеджеров, управление звонком, прослушивание записей разговоров из CRM-системы.

Календарь – рабочее место с поддержкой Google Calendar, MS Outlook (для КОРП версии). Позволяет планировать "жесткие" (привязанные ко времени) задачи с приглашением других менеджеров на них. Включает: автомотиватор для контроля равномерности распределения времени менеджером, подбор доступных менеджеров, просмотр календарей других менеджеров (при наличии прав).

Заявки позволяют загружать обращения (лиды) с поддержкой внешних сервисов JivoSite, Roistat, Comagic, UIS, виджета обратной связи на корпоративном сайте, форм обратной связи на корпоративном сайте через электронную почту. Включает: автораспределение заявок по менеджерам, автоподстановку источника обращения (рекламной кампании) лида передаваемого из внешнего сервиса.

Мастер принятия обращений – рабочее место для оперативного принятия обращения в ручном режиме по любому из доступных каналов. Включает: поиск всех данных о клиенте / потенциальном клиенте, а также помощника по регистрации нового клиента / сделки или переадресации обращения на нужного менеджера.

Контроль сроков обработки обращений по их каналам выполняется отчетами Анализ обращений и Анализ причин отклонений обращений. Контроль количества обработки обращений по каналам выполняется показателями продуктивности: Проведено встреч, Входящие телефонные звонки,  Исходящие телефонные звонки, Исходящие письма, Исходящие сообщения в Диалогах, Телефонные звонки за день, Загрузка календаря, Просрочено взаимодействий.

Организация процесса работы с клиентской базой.

Карточка клиента / контакта – единая лента по всем маркетинговым касаниям, взаимодействиям, задачам и документам, файлам и примечаниям.

Качество клиентской базы – составной показатель, который отслеживает полноту заполнения портрета клиента, ведения контактной информации контактов клиента. Показатель отражает насколько текущая клиентская база является активном организации и насколько организация может использовать данный актив.

Контроль дублей клиентов и контактов – модуль контроля за НСИ со встроенным алгоритмом поиска дублей у клиентов и их контактов по телефону, домену, электронной почте, ИНН, схожести наименования и другим реквизитам. Включает: автоматический поиск, замену и удаление дублей во всех найденных объектах, возможность указания дублей по рекомендациям от менеджеров.

Потенциал клиента – рабочее место по созданию и хранению формул на основе заполненных данных из портрета клиента. Формулы отражают потенциал продаж данному клиенту в целом или по отдельным группам продукции. На основе потенциала клиента выполняется планирование продаж менеджерам по конкретным клиентам.

Организация процессов продаж и сервисного обслуживания.

Сценарии продаж – отражение путей прохождения сделок в организации начиная от регистрации первичного обращения до их успешного завершения. Сценарии продаж настраиваются без программирования в режиме пользователя и могут быть изменены / дополнены "на лету". Являются основой для оцифровки всех процессов продаж и сервисного сопровождения. Позволяют постоянно улучшать процесс продаж за счет подключения новых роботов: автогенерации задач менеджерам, автоперевода на новые этапы, контроля выполнением условий на каждом из этапов сделки.

Мои продажи – Канбан-доска для отработки новых обращений и выполнения задач по текущим сделкам менеджерами по продажам. Позволяет в едином окне увидеть и взять в работу новые лиды, отработать задачи по своим сделкам. Включает: цветовую индикацию сроков отработки лидов и сделок, основные показатели работы менеджера такие как Средний чек, План / Факт, Прогноз продаж и другие.

Шаблоны коммерческих предложений и договоров для выставления счетов на оплату клиентам "в один клик" с расчетом цен и скидок. Позволяют создать типовые шаблоны коммерческих предложений и договоров с клиентами для их генерации менеджерами и отправки своим клиентам. Включает: генерацию шаблонов в форматах MS Word, MS Excel, OpenOffice, HTML, *.pdf и вставку информации в шаблоны по данным из CRM-системы.

Планирование продаж – рабочее место для формирования целей в части продаж и оперативного управления их достижением через прогнозирование по конкретным клиентам. Позволяет декомпозировать общую цель на подразделения и их менеджеров и отслеживать её выполнение. Включает: согласование целей между участниками посредством корпоративного чата, анализ выполнения целей в одном окне, отражение достижения целей на рабочем месте менеджера.

Поддержка – рабочее место для отработки обращений не связанных с продажами согласно уровням поддержки. Позволяет организовать процессы сервисного обслуживания клиентов и разгрузить отработку нецелевых обращений подразделениями продаж. Включает: цветовую индикацию сроков регистрации нарушения сроков отработки обращений согласно уровням обслуживания, ведение тайминга по затраченному времени в разрезе каждого обращений и клиента.

Роботы для автоматизации (триггеры) рутинных задач, движения по сделкам, согласования договоров, передачи оплаты счетов и контроля за зависанием сделок. Состоят из условия и совершаемого действия. Поставляемая в решении комбинация условий и действий позволяет подключить более 100 уникальных роботов для помощи менеджерам в продажах, а в случае отсутствия нужного – создать его.

Контроль руководителя и аналитика.

Путь клиента – аналитическая панель по оперативному поиску узких мест на пути клиента от его первого обращения до успешного завершения сделки. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.

Контроль руководителя для оперативного контроля руководителем работы менеджеров по сделкам. Включает использование цветовой индикации по принципу светофора, постановку сделок на контроль и отслеживание зависания сделок свыше положенного.

Анализ продаж в 1С:Аналитика для получения новой информации по состоянию продаж по данным из CRM-системы. Включает готовую интеграцию для передачи данных и преднастроенную систему отчетов с возможностью их настроить под себя. Позволяет получить новую бизнес-информацию для уточнения стратегии работы с клиентами.

Автоматизация поддерживающих процессов.

Карты маршрутов – готовые шаблоны бизнес-процессов с возможностью изменения их "на лету" и создания новых в режиме пользователя. Позволяют автоматизировать регламенты работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию документов, логистики, складского учета, производства и подключения их в процессы продаж и обслуживания. Включают: настройку маршрутов процессов, ведение версий маршрутов, подключение к этапам маршрута роботов.

Мои дела – рабочее место пользователя, который не является менеджером по продажам или сервис-менеджером. Позволяет управлять всеми личными задачами, записями календаря, обращениями, сделками и задачами бизнес-процессов в едином окне.

Все задачи – рабочее место владельца бизнес-процесса для управления всеми задачами по нему. Позволяет управлять всеми личными задачами и задачами всех пользователей, которые участвуют в выбранном бизнес -процессе.

Организация лидогенерации с помощью инструментов CRM-маркетинга

Потенциальные клиенты – единая лента по всем маркетинговым касаниям и взаимодействиям. Позволяет выстроить процесс работы с потенциальными клиентами отдельно от текущих клиентов. Включает: регистрацию нового клиента "в один клик" с переносом всех активностей по нему, исключение засорения клиентской базы, базу для формирования маркетинговых активностей по потенциальным клиентам.

Телемаркетинг - для приглашения на онлайн/очное мероприятие или предложения промоакции. Результатом успешного обзвона является передача лида в один из имеющихся процессов продаж. Позволяет проводить телефонные обзвоны по потенциальным клиентам, сегментам клиентов, а также разовым группам клиентов полученных из отчетом по продажам.

Рассылка электронных писем для  приглашения на онлайн/очное мероприятие или предложения промоакции с помощью сервисов UniSender или UniOne. Результатом успешной рассылки является получение лида в один из имеющихся процессов продаж. Позволяет выполнять рассылки по потенциальным клиентам, сегментам клиентов, разовым группам клиентов полученных из отчетом по продажам, а также проводить опросы.

Сквозная аналитика - для организации процесса по управлению лидогенерацией. Позволяет объединить процесс поиска и привлечения лидов со стороны маркетинга с процессом их отработки на стороне отдела продаж. Результатом является понимание эффективности (ROI) каналов привлечения новых клиентов в коммерческую организацию. Включает интеграцию с сервисами сквозной аналитики Roistat, Comagic, UIS, регистрацию получаемых лидов с проставлением рекламной кампании и возвращение обратно в сервисы успешность и сумму сделки по каждому лиду.

Подсистема управления показателями для создания индивидуальных шаблонов показателей работы менеджеров. Включает рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т.д.), панель ключевых показателей для мониторинга существенного отклонения показателей от ожидаемых значений.

Встроенный помощник.

Для помощи по возникающим вопросам при работе в решении. Позволяет быстрее освоиться в программе, получить подборку материалов, которые помогут приступить к работе с решениями, разобраться с основными функциями и найти ответы на вопросы. Помощник интерактивен и доступен каждому пользователю решения.